Елена — «золотая» девочка, она привыкла, что мальчики стоят перед ней на коленях. Стефан — темноволосый красавец, он никогда не смотрит на солнце и прячет глаза за темными очками. Он — единственный, на кого чары Елены не действуют, хотя он и пытается защитить ее от мрачных тайн своего прошлого. Дэймон — его сексуальный и жестокий брат, он всю жизнь посвятил мести Стефану, когда-то предавшему его. Сейчас ему нужна Елена и он пойдет на все, чтобы добиться ее тела. И заполучить ее душу. Дневники вампира: история прекрасной Елены, по воле рока ставшей причиной смертельной схватки братьев-вампиров.

Когда сбитая с толку и доведённая до отчаяния Кэролайн выходит из больницы и присоединяется к своим друзьям на карнавале в Мистик-Фоллс, Дэймон собирается предпринять незамедлительные действия по отношению к ней, но Стефан и Елена пытаются защитить девушку. Мэтт полностью озадачен поведением Кэролайн, но все ещё пытается сказать ей о своих чувствах. Дэймон начинает подозревать дядю Тайлера - Мэйсона, и использует меняющуюся личность Тайлера, для того чтобы заставить Мэйсона раскрыть свой секрет. Расстроенная всем происходящим Бонни вымещает свой гнев на Дэймоне.